• 美国对华为禁售再迎转机 近十只华为概念股逆势涨停

  • 发布日期:2019-08-18 10:29   来源:未知   阅读:

  7月9日美国商务部长威尔伯罗斯表示,在“对国家安全没有威胁”的情况下,将向华为的美国供应商发放许可证。这意味着此前美方对华为的制裁限制将会有明显放松。但进一步信息显示,华为仍在美国有关方面的“实体清单”上,其所受的制裁威胁并没有完全解除。

  同时,中国商务部在今日发布新闻表示:7月9日晚,中方已应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话,就落实两国元首大阪会晤共识交换意见。同时商务部网站还公示,美国政府周二表示,将免除从医疗设备到关键电容器等110种中国产品的高额关税。

  这无疑是再次谈判已经启动,相比此前几轮谈判无果,此次从双方透露出的一些信息看,虽然还缺乏细节确认,但也算得是一个非常积极的信号,同时市场还是给予了较高的期望。

  受利好消息的刺激,今日A港两市的华为相关概念股集体高开,其中,智云股份300097)、实达集团600734)、新亚制程002388)、广信材料300537)、泰晶科技603738)、网达软件603189)、诚迈科技300598)等多只小市值个股相继涨停,另外还有不少个股涨幅超过4%,虽然A股大市继续出现弱势回落,但华为概念板块整体看表现可谓较为强势。

  不过,大市值的科技公司表现则出现一定的分化,立讯精密002475)涨1.43%,京东方A因同时叠加有传苹果新款产品将采用其显示屏的利好而大涨3.08%,汇顶科技603160)大涨了4.27%,tcl集团、深南东路、中科曙光603019)等只是小涨,中航光电002179)、生益科技600183)、沪电股份002463)、欧菲光002456)等则录得不同程度的跌幅。

  港股市场方面,丘钛科技大幅上涨4.96%,舜宇光学科技涨1.73%,中国软件国际小幅上涨1.03%。

  事实上,从上月末两个元首在G20大坂峰会达成会晤共识以来,竞争的气氛和悲观的预期得以扭转,以科技企业为主的华为概念股也开始陆续开始反弹,截至目前不少个股的涨幅已超过一成。不过,相对今年4月以来,整个华为概念股板块依然受到较大的冲击,并且不但是股价表现,在业绩经营上多数科技企业也受到了明显影响。

  截止目前,美商务部并未公布新的许可证发放具体规则,不过在近期市面有传闻已经有部分美国公司对华为恢复了供货。美国最大的存储芯片提供商美光公司(Micron Technology,Inc.),该公司CEO梅赫罗特拉6月25日在一次电话会里公开表示,美光已经找到合法方式绕开禁令,并已向华为恢复部分芯片供货。

  多位分析人士认为,从美国商务部的最新表态看,放松对华为的选择性制裁,继续中美产业界的必要合作,正在改变美方此前明显偏激的做法,华为最麻烦的时刻或许正在过去。

  同时,作为华为产业链多达上百家的各类供应商或下游企业,港最快开奖现场2019结果。或亦将迎来线G技术带来的产业革命和增量市场规模是非常庞大的,从5G科技应用所需要的各种硬件产业,到应用端带来的各种服务产业以及软件产业,每一个子业务板块都是一块非常巨大的市场。

  而对于华为产业链概念企业来说,5G产业的爆发,无疑更有近水楼台先得月的优势,只不过在突然被美方制裁遏制导致业务发展受阻,如今两国谈判有望再次松动,一旦结果最终走向更好的方向,所有这些产业链的企业都会迎来巨大的发展机遇。

  中信建投601066)指出,在基站侧,华为预计今年全球5G基站发货量增长到50万个,国内5G建网需求下半年放量确定性强,5G基站设备零组件核心供应商下半年有望持续受益,相关公司业绩表现亦有望领先板块,持续推荐深南电路002916)、沪电股份、生益科技、华正新材603186)。而华为供应链问题缓解有助于稳定海外智能手机、服务器等出货量,

  立讯精密、顺络电子002138)等华为手机供应链主要企业。另外,中信建投认为,关键芯片/材料等领域的自主可控仍为长期主线,看好汇顶科技、韦尔股份603501)、闻泰科技600745)、扬杰科技300373)、三安光电600703)、紫光国微002049)等。

  开源证券认为,美国此举或将使5G电子再次迎来投资风口,而基站建设相关产业链龙头业绩有望获得较高确定性,看好与5G电子相关的板块如PCB等持续高景气度。

  兴业证券也认为,华为事件充分体现了我国半导体产业链的薄弱,尽管当前事件阶段性缓和,但并没有解决中美间科技实力差距的根本问题。华为事件再次提高了我国芯片产业自主可控的重视程度,未来政策、资金上的倾斜将改善国内半导体创业环境,国产半导体公司将迎来发展大机遇。未来半导体领域5G+AI为行业增长打开新空间,而国产替代仍是投资主线,建议重点关注近期国产有望实现技术突破的领域。